Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит решительный выбор. С одной стороны – сакральная сила тёмного прошлого, с другой – любовь, несущая надежду на будущее.