Калязин кажется обычным провинциальным городком, ничем не выделяясь среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Алексей Попов встает на путь борьбы, чтобы защитить своих близких. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая схватка за право оставаться людьми, где решается судьба каждого.