Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он пытается не падать духом. Заработок его невелик: редкие роли в массовке и выступления для детей. Но парень верит, что однажды попадет в большое кино или сериалы, поэтому снова и снова ходит на пробы, которые почти никогда не заканчиваются успехом.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чья жизнь состоит из бесконечных встреч и переговоров. В его сумасшедшем ритме нет места ни для себя, ни для родных. Всё меняет страшный диагноз, полученный им накануне дня рождения. Эта новость заставляет его мир остановиться. И именно встреча с Лукой неожиданно поворачивает судьбу обоих.